L’operazione è stata realizzata mediante un collocamento riservato a investitori italiani e esteri (con esclusione di Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone e di ogni altra giurisdizione nella quale il collocamento è soggetto a restrizioni) per complessivi 5,2 milioni di euro, e dunque in esenzione dall’obbligo di pubblicazione del prospetto informativo.
DWF ha agito per i profili societari, di contrattualistica, di listing, di mercato e regolamentari legati all’operazione con un team coordinato da Luca Lo Pò, partner e responsabile europeo della practice di capital markets dello studio e Michele Cicchetti (managing partner Italia) e composto dal counsel Massimo Filippo Breviglieri e dall’associate Alessandro Zeppieri.
Integrae SIM ha agito in qualità di global coordinator dell’offerta e Euronext Growth Advisor. RSM ha supportato l’emittente per le attività di Audit e Financial Due Diligence.
Favalex ha agito come payroll advisor.
