Transakcja obejmowała sprzedaż przez jednego akcjonariusza 4.000.000 akcji po cenie ustalonej
na poziomie 27,00 zł za akcję, co stanowi około 3,06% udziału w kapitale zakładowym spółki i tyle samo w ogólnej liczbie głosów w spółce. Łączna wartość transakcji wyniosła 108 mln zł.
Po zakończeniu procesu sprzedaży akcjonariusz będzie posiadał około 40,53% akcji w kapitale zakładowym spółki.
Akcje sprzedawano wyłącznie wybranym inwestorom kwalifikowanych oraz poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacją S wydana na podstawie amerykańskiej ustawy
o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami.
Projekt prowadził prof. ucz. dr hab. Rafał Woźniak, Partner, przy wsparciu Mateusza Bąka, Senior Associate i Jakuba Kozłowskiego, Junior Associate z Departamentu Prawa Korporacyjnego, Fuzji
i Przejęć, oraz dr Michała Pawłowskiego, Partnera Zarządzającego.
W związku z ABB UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, we współpracy z Kepler Cheuvreux, pełnił rolę wyłącznego globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu, natomiast Trigon Dom Maklerski S.A. pełnił rolę współprowadzącego księgę popytu.
Dziękujemy zespołowi Auto Partner S.A. i jej akcjonariuszowi za zaufanie.
Podziękowania kierujemy również do zespołów UniCredit Bank GmbH, Milan Branch, Kepler Cheuvreux oraz Trigon Dom Maklerski S.A. za współpracę na wszystkich etapach procesu.
